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本周建材板塊表現(xiàn)不及大盤,市場(chǎng)情緒低迷。水泥價(jià)格繼續(xù)提升,但區(qū)域分化較大,華中地區(qū)供應(yīng)最為緊張。住建部重提培育租賃市場(chǎng),對(duì)家裝與裝修建材的集中提出了更高的要求。

市場(chǎng)情緒低迷,建材行業(yè)表現(xiàn)不及大盤:本周申萬(wàn)建材指數(shù)收盤5,185.95點(diǎn),周跌幅3.47%,市場(chǎng)情緒低迷,建材板塊表現(xiàn)不及大盤。行業(yè)平均市盈率為11倍,相比上周下跌0.39倍。建材行業(yè)細(xì)分板塊全數(shù)下跌,其中玻璃、玻纖等板塊跌幅超過(guò)5%。水泥、管材、耐火等板塊表現(xiàn)相對(duì)較好。概念板塊同樣下跌為主,其中西部水泥板塊表現(xiàn)相對(duì)較好,周跌幅為3.69%。

水泥價(jià)格提升,量?jī)r(jià)數(shù)據(jù)有所分化,華中地區(qū)供應(yīng)較為緊張;玻璃基本面繼續(xù)向好:本周水泥量?jī)r(jià)數(shù)據(jù)分化較為明顯。價(jià)格方面以華東與華中領(lǐng)漲為主,熟料價(jià)格華中平均上漲13.75元,華東上漲6.56元;粉末同樣是華東與華中領(lǐng)漲。其他區(qū)域東北水泥粉末有小幅上漲,西南熟料價(jià)格小幅下跌。磨機(jī)開(kāi)工率華北與華東下滑較為明顯,熟料庫(kù)容比華中與華南下滑較為明顯。參考所有數(shù)據(jù),華中地區(qū)當(dāng)前供應(yīng)較為緊張。玻璃鮮花價(jià)格繼續(xù)向好,產(chǎn)品平均價(jià)格達(dá)到83.74元/重箱,連續(xù)上漲超過(guò)4個(gè)月,重點(diǎn)省份庫(kù)存與產(chǎn)能與上周基本持平。

重提租賃市場(chǎng)培育,利好裝修與家裝建材集中度提升:住建部近期再次提出加快培育住房租賃市場(chǎng),解決市民住房問(wèn)題。我們認(rèn)為住房租賃市場(chǎng)對(duì)室內(nèi)裝修行業(yè)提出了更高的需求,對(duì)家裝行業(yè)集中度提升有進(jìn)一步的推進(jìn)作用,對(duì)應(yīng)將利好行業(yè)上游深耕2B端渠道的裝修建材、裝飾施工企業(yè)。

建議關(guān)注早周期與2B渠道相關(guān)品種:施工旺季即將到來(lái),地產(chǎn)融資政策進(jìn)一步收緊,基建刺激政策有望推出。在當(dāng)前環(huán)境下,前端品類需求有望提升,四季度水泥價(jià)格有望保持堅(jiān)挺甚至有進(jìn)一步提升。后端品類受益于當(dāng)前地產(chǎn)集中度持續(xù)提升,2B端渠道放量潛力更大。建議關(guān)注早周期品種以及2B渠道相關(guān)品種。